全国用户服务热线
全国用户服务热线
*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 客户名称、联系人、联系电话、邮箱、地址、行业、公司规模、投资偏好、投资经验、客户备注等 |
| 2 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、发行日期、成立规模、募集规模、投资策略、管理机构、投资期限、风险等级、产品说明等 |
| 3 | 持仓管理 | 客户名称、产品名称、持仓金额、持仓收益、持仓份额、持仓日期、估值日期、市值、持仓备注等 |
| 4 | 交易管理 | 客户名称、产品名称、交易日期、交易类型、交易金额、交易份额、交易价格、手续费、成交金额、交易备注等 |
| 5 | 资金管理 | 客户名称、产品名称、资金来源、充值金额、提现金额、资金余额、充值日期、提现日期、资金备注等 |
| 6 | 收益结算 | 客户名称、产品名称、结算日期、累计收益、当日收益、累计收益率、当日收益率、基准收益率、收益结算备注等 |
| 7 | 绩效报告 | 客户名称、产品名称、报告日期、投资收益、风险指标、基准收益、收益图表、风险图表、业绩评价等 |
| 8 | 风险管理 | 客户名称、产品名称、风险评估结果、风险等级、警示线、平仓线、风险提示、风险管理备注等 |
| 9 | 文档管理 | 客户名称、产品名称、文档类型、文档名称、上传日期、文档路径、文档备注等 |
| 10 | 通知提醒 | 客户名称、产品名称、提醒类型、提醒内容、提醒日期、提醒备注等 |
| 11 | 用户管理 | 用户名称、登录账号、登录密码、用户角色、用户权限、用户备注等 |
| 12 | 角色管理 | 角色名称、角色权限、角色备注等 |
| 13 | 权限管理 | 权限名称、权限说明、权限备注等 |
| 14 | 数据统计 | 客户数量、产品数量、持仓总额、交易总额、累计收益、风险评估结果、资金充值总额、资金提现总额、绩效报告数量、文档数量等 |
| 15 | 日志管理 | 用户名称、操作内容、操作时间、操作ip、操作备注等 |
| 16 | 消息中心 | 消息标题、消息内容、发送时间、消息状态、接收人、发送人、消息备注等 |
| 17 | 任务管理 | 任务名称、任务内容、任务状态、负责人、任务开始时间、任务截止时间、任务备注等 |
| 18 | 系统设置 | 系统参数、系统日志路径、邮件服务器设置、短信服务器设置、系统设置备注等 |
| 19 | 打印导出 | 客户名称、产品名称、报表类型、打印导出路径、打印导出备注等 |
| 20 | 邮件短信 | 模板名称、模板内容、发送时间、发送对象、邮件短信备注等 |
微信扫码沟通