*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、角色、所属机构、联系方式、邮箱地址等 |
2 | 机构管理 | 机构名称、机构类型、所在地区、联系人、联系方式、机构描述等 |
3 | 投资产品管理 | 产品名称、产品类型、发行机构、预期收益率、投资期限、投资额度等 |
4 | 投资组合管理 | 组合名称、投资产品、投资比例、组合描述、创建时间、状态等 |
5 | 投资策略管理 | 策略名称、执行周期、目标收益率、风险控制指标、盈利预警指标、策略描述等 |
6 | 市场行情管理 | 证券代码、证券名称、市价、涨跌幅、交易量、交易额等 |
7 | 交易记录管理 | 交易时间、交易类型、交易产品、交易金额、交易费用、交易状态等 |
8 | 投资风险评估 | 客户姓名、身份证号码、年龄、投资经验、风险承受能力、投资偏好等 |
9 | 绩效评估 | 投资组合、投资收益、风险指标、周期、相对基准、绩效评分等 |
10 | 资产配置 | 资产类别、资产比例、目标收益率、目标风险、配置金额、当前价值等 |
11 | 投资报告 | 客户姓名、客户类型、投资组合、收益报告、风险评估、资产配置等 |
12 | 权限管理 | 用户角色、模块名称、可操作功能、数据访问权限、权限分配等 |
13 | 数据统计分析 | 投资组合、投资产品、市场行情、交易记录、绩效评估等 |
14 | 用户反馈管理 | 用户姓名、用户类型、反馈内容、反馈时间、处理状态等 |
15 | 系统日志 | 操作人员、操作时间、操作模块、操作内容、操作结果等 |
16 | 组织架构管理 | 部门名称、部门负责人、部门描述、上级部门、成员人数等 |
17 | 基础数据管理 | 证券代码、证券名称、行业分类、所属地区、发行日期等 |
18 | 财务数据管理 | 财务年度、股东权益、总资产、利润总额、财务比率等 |
19 | 通知公告管理 | 公告标题、公告内容、发布人、发布时间、公告状态等 |
20 | 数据备份与恢复 | 备份文件名、备份时间、备份路径、备份状态、恢复方式等 |